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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会(hui)议与美联(lian)储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松(song)带(dai)来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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