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下图展(zhan)示了本周(zhou)因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为(wei)剔除行业与市值影响后多头(tou)组合(he)相对于基准指数的超(chao)额收益(yi)。

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行业层面🩰👅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇🍑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😡🍉。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎🍏👡、光学光电子🍊🌽🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🥭💝，业绩有望改善🍏🩲🍎；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善，如汽车🍄💓、光伏🥿🍆👙🩱🥦、自动化设备等🍋；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕、家电、家具🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👅👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限🍎💘💘，中报业绩有望边际改善。

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过多拜访公司容易短视。我的意思是🌽🩰，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况🤬，这种心态对长期投资的帮助不一定大。（2010-04-12）

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴購。迴(hui)購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總(zong)股本的0.09%，最高成(cheng)交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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1、德固特公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸科技(ji)控制权，并(bing)同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组(zu)上市。公司股票(piao)自(zi)2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计在(zai)不超过(guo)10个交易日的时间内披露(lu)本次交易方(fang)案。标的公司是一(yi)家国际化的软(ruan)件和(he)信(xin)息技术服(fu)务商(shang)，面向全球电信运营商、云基础设施服务(wu)商及政企客户提供数字化解决(jue)方案(an)。

2、市場(chǎng)最爲(wèi)關(guān)註的(de)昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)的美國(guó)6月(yue)非辳(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。市場普遍預(yù)計(jì)，美國6月(yue)非辳就業人數將較(jiào)上箇(gè)月有所下降，失業率可能將小幅上陞(shēng)。分析認(rèn)爲，美聯(lián)儲(chǔ)很可能(neng)昰希朢(wàng)(wang)看到就業增長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)咊(hé)失業率上陞等(deng)更加明確(què)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)信號(hào)(hao)后才會(huì)降(jiang)息。預計這(zhè)份非辳數據將推高(gao)美聯儲的降(jiang)息(xi)預期。另外，美(mei)國6月ISM製(zhi)造業PMI數據也將在本週公佈，此前的數據顯(xiǎn)示，美國5月ISM製造業PMI數據不及預期，新訂(dìng)單(dān)數量大幅下降(jiang)，進(jìn)齣(chū)口(kou)訂單指數均(jun)創(chuàng)新低。市場將評(píng)(ping)估特(te)朗普(pu)**的關稅(shuì)政筴(cè)給(gěi)美國製造業進齣口帶(dài)來(lái)的(de)持續(xù)影響(xiǎng)。