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1、供应：国内方面💞🥿🧡🎒，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🥔💟🍌，5、6月进口量超过130万吨👠👄🩲，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车👄👄，将导致7月短期进口降低🥥，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🤬🤬，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🩱，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所💞👘，合计罚没律所💗、会计所和个人2862万元💗👡👜🍍🍄。

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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元(yuan)，評(ping)估(gu)價值爲6.12億元，評(ping)估增值額(é)爲(wei)4.63億(yi)元，增值率(lv)達(dá)311.6%。

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德固特2025年一季报显示👙🥻，公司一季度营业收入为1.25亿元🍅🧡🍍😠，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🥿💓，同比下降53.24%。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历(li)了两(liang)轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第(di)二轮发生在(zai)二(er)季度(du)，在特(te)朗(lang)普向全球掀(xian)起(qi)贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美(mei)国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏(zou)反弹。