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1、1、宏观🍓🤍。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🤬🩰💗，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥬🥾。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍌👞💘👄，加征关税阴影下🥒🌽，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍑💟💞，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🎒😠🧄，运往美铜市场的量级无法估算🥾，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧡🌽🥕，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍊🍊🧄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥥🩳，但若美铜进口量级在百万吨以内🍆，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👗🥾🤍💯；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💔，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👡👄；三是🩳😻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💘🩱👢，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥻👜💋，基建和制造业投资保持韧性🥒🥾🩰👅，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💝🍋。

2、大(da)公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢(hui)復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業供(gong)需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。