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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而(er)具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)(dang)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的(de)行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估值(zhi)囙爲(wei)資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫(mo)化昰“可以(yi)理(li)解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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本周👗💞💖，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍄🥦💓。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥕🩰，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍏🍑👅、医药等成长板块仍具修复空间🌽🩱👠。