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展望7月🍉🩲💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🍈😡，使得即将到来的中报业绩期🥻🎒🩰💕，在科技、消费🥔🎒👛💟😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟👿👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👿🩱👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉👜💕👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🥝😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🌽。

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资本市场方面💘🥔💋，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍋，在上海设立数字人民币国际运营中心🥝；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💝🌽。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知😻，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👢，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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美国商务部长霍华(hua)德·卢特(te)尼克上周四表示，到7月份的最后(hou)期限将与主要经(jing)济体达成大约“十大交易(yi)”。他说：“我们(men)将达成十大交易，将(jiang)它们放(fang)入正确的类别中(zhong)，然后将其他国家排在后面。”

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1、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之前(qian)的版本(ben)升级不(bu)够显著(zhu)，公司将其发布时间推迟至今年(nian)秋季晚些时候。

2、紫光國(guó)微(wei)：2025年6月(yue)27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式實(shí)施了(le)首次迴(hui)購，迴購公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成(cheng)交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲(wei)49，617，333.40元（不含交易(yi)費(fèi)用）。