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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👅，融资资金有望延续净流入🥝👝👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝🥑🥭👢💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔👡💘，融资资金净流入规模扩大🍋。资金需求端💗👅🍄🍈🥦，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩳👡🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍎👚👙🍍。

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从2021年开始，消费金融公司迈向规范发展的新阶段，围绕市场准入、业务规范、平台整顿👝👞、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立，行业步入新的发展阶段🍑🍌。

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方正(zheng)证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达(da)到550万(wan)台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望(wang)达14亿副，渗透(tou)率约(yue)70%。

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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨在实现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海(hai)洋机器人(ren)上的端侧(ce)大模型，借助端侧大模型的推理(li)能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效(xiao)率。

2、在富时(shi)全球金(jin)融科技与区块链指数中，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行，其涨(zhang)幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两(liang)倍。尽管散户投资者(zhe)大量(liang)买入该股，但国内外机构投(tou)资者总体上却(que)是净卖出(chu)。