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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、展望2025年下半年🧡🤍🥿，汇丰认为👛🍑🥾🧅，铝行业基本面仍然稳健💔👞，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资😈🍇🍅🍌、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持🩱💟。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓🥾👚💌。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减👘🥝，对需求构成下行风险。

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