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供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今(jin)年前(qian)五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预期(qi)，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估(gu)三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库(ku)压力明(ming)显(xian)增加。综上(shang)所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反弹(dan)机(ji)会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下🌽，无差别的杀跌🥑🎒💌。按港股目前的估值🥦🍒，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大💋🍇。”