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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👗💯，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🌽🥔、MLF😡😻🍎🍇、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💝👿😠，主动呵护流动性的意愿较强🌽，资金利率低位波动💌👙，临近月末有所收敛😻。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍊🥬。

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综合以上💘，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤬、有色金属（工业金属👛、贵金属💕、小金属）、计算机等。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🎒🩳，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎🥔、算力基础设施与AI生态的完善😠🥭🍒👗、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧅、机器人、智能驾驶等赋能）💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍆🥻🎒、风电、储能、氢能🥥🥿、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🧅👄🤍🌽，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能🍎🍉、风能和电动车制造方面居于世界领先地位🩱🥾。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💘👘，南向资金净流入283.81亿港元👅🎒🍉，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥬🎒。