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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压💛，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🥦🩲🧡。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🧡🍈🧄👜，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🥬👅💓。策略方面🥒，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)(shu)持(chi)平。液晶(jing)電(dian)視麵闆方麵，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸液晶電視麵(mian)闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持(chi)平爲7.70美(mei)元/片。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥻，市场可能会呈现指数震荡蓄力👘👚，大盘、质量类指数相对占优的格局🩳🥬。总体来看💛，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘🍒。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍋💕👿。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😻，指数表现相对均衡💔😈，差距不大。市场6月中上旬🥝🥻🧡，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍌🍄，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🩳🍋🧡，科技龙指数表现较好🥦👛🍅🧅。

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1、截至(zhi)2025年6月(yue)27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分(fen)位數“安(an)全”等級。

2、田希蒙(meng)：风险方面，需警惕(ti)外围摩(mo)擦反复、外(wai)资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。