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陈健玮：在全球主(zhu)要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测(ce)市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数(shu)约为130点，显示(shi)港股估值优势(shi)仍存。中(zhong)长期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🥾💌👠💌、关税、政策等😈💟🍑。2024/25年度美豆库存压力轻🍎🍈🥦😻、南美大豆库存压力下降💗💟，加菜籽🥔💔、黑海油料库存紧张👢🍉，全球油料压力减弱。2025/26年度🥬🍄🍆，美国农业部对供需均报以乐观期待🤍🥒🥒🍅。目前看🤍🥭👡😠，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥾，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好😻👠，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💝🧄👛💟，重启中欧高级别战略对话👜，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👙😈💓👿。美豆压榨环节上👞🥔🌽💖，市场聚焦美豆油生柴政策🤬🍌🩳，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥑🥝，养殖利润好于预期🤬👙🩲😻，造成养殖端存栏处于高位🥭🎒🧡，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍎，有望推涨盘面榨利🎒😈👠。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👘🥦。另外😻💟🧅，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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