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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞💗💋、墨镜🥻🥝🧅💕、防晒口罩、防晒衣🥝🥥🍓🥦、小电扇，装备齐全💔💛，母女互拍💝🍄🥥🍑、一家人合影🤬🩲、找路人帮拍🥦，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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1、经济(ji)政(zheng)策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革(ge)政(zheng)策可以(yi)扭转对经济和盈利的悲观(guan)预期，从历史来看，重要经济(ji)**政(zheng)策是扭转(zhuan)中国经济(ji)走势和企业盈利的关键。

2、后续如何演绎🩱👙🍌🧡🍎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍌🍅💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡🍇🩳🍆。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍑、被动跟随策略🥾🍆，而非主动流入👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💟🍓😡👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。