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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松🥒🌽👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘😡，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗💌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎🍇👅👛；市场风险偏好有所改善💗💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑🩰😈💘，重要股东净减持规模扩大🤍🥒👙；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋🥾。展望2025年7月🩰👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😻👚👿👞。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时🩱，占据重要位置。

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