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（二）电解(jie)铝：宏观(guan)内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降息，市场波(bo)动(dong)率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万(wan)吨，增(zeng)速约 2.21%。全(quan)年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤(ji)仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

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工作组的(de)首要功能是重新审查美联储及其货币政策，尤其是在双重使(shi)命冲(chong)突时，分析(xi)其双重使(shi)命及决策的独(du)立性(xing)；评估其利率(lv)决策过程，探讨其双重目标的优先级，并分析货币政策对经济的影(ying)响。工(gong)作组的设立标志着美(mei)国国(guo)会试图在货币政策领域发挥更大(da)作用，一方面促使美联储进一(yi)步(bu)提升其决(jue)策透明度(du)，另一方面加强对其外部审(shen)查。美联储因此需要(yao)在公开场合进(jin)一步解释其政策(ce)选择，尤(you)其(qi)是利率决策(ce)。工作组有可(ke)能就通胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框(kuang)架提供(gong)新思路。总之，工作组的设立预示着美联储职能以及货币(bi)政策框架在未来可能会(hui)发生重大转(zhuan)变。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💛。截至6月27日👞🍅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥑。截至6月27日👘，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥦👙🥾💯，有机化工品多数上涨，其中甲醇🧄💯🩰🍄、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌💘👝。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗(fu)若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至(zhi)2024年(nian)，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)(yu)期全毬智能座艙解決(jue)方案産業(ye)于2029年將(jiāng)達(dá)到(dao)7770億元(yuan)，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关(guan)注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消(xiao)费电子(zi)、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大(da)趋(qu)势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。