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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學(xue)製(zhi)品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整(zheng)體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🎒🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🍍😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞🧅👙💯💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🥭。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股(gu)份有限公(gong)司100%股(gu)份，同时拟向不超过35名特(te)定投资者发(fa)行股票募(mu)集配套资金。鉴于本次重组(zu)事(shi)项自筹划以来已历(li)时较长，外部环境较本次重组(zu)筹划之初发生了一定变化，公司与(yu)本次交易的部(bu)分交易(yi)对方就部分商业条(tiao)款未达成一致意见(jian)，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项(xiang)。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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