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“如果我们能与 18 个重要(yao)贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另(ling)外 20 个重要的贸易(yi)关系 —— 那么我认(ren)为我们可以在劳动节前完(wan)成所有贸易(yi)谈判，” 贝森特在福克(ke)斯商业频道表示。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔👝👚💞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄💘，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🍆💋💖🥦🥕，业绩有望改善🍊🥻🍋；2）中游制造领域🥒🥕，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌💕、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🩳、农副产品、家电💯🩳、家具、饰品🥔💝👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢👛💋💞；此外贵金属🥥🥾、燃气👚🥒、电力、农化制品👜🩰💗🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞👄🤍，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善😡🍊🍍🥥。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽🍑💓🍑；在进一步稳增长政策增量释放前🥭，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍎🍉🥝👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜💗🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈👞🧄🥝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💘🥥，更多采取观望😠🥾、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶(jie)段性调整是合理的。预(yu)计四季度有(you)估值切换的机会，同(tong)时，资金面可能有更多的(de)边际变化。

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1、1👠🍈🤍、供应：锂资源供应端来看🥥👝🥾，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🎒，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💛😈💗，可关注NAL和Wodgina项目情况💟👢🩲🥿🍑；此外🍍，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍇🍈🍎🍓，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🧅🩰🥝，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍅、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🍎💕🍓、赣锋Goulamina爬坡💋💔、盐湖股份4万吨试生产🩰🥝💔，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🤬🍒。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多👙🥕，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🥥、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产👠🩱，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨😡🌽。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

2、紫光展锐(rui)成立于(yu)2013年8月26日，是我国集成电路设计领军(jun)企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术，在智能手机、物联网(wang)、汽车电子、智能(neng)显(xian)示等领域均有(you)广泛应用。