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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑(cheng)，我们预计随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率(lv)更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方(fang)面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高(gao)位。地产尚未企(qi)稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地(di)产政策继续发力(li)。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两(liang)新”资(zi)金有望进一步(bu)加码。最(zui)后，存(cun)量 环境下我们预计全年经(jing)济增(zeng)速的低点可(ke)能在四(si)季(ji)度，但伴随逆周期预期在三(san)季(ji)度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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