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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🍏，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍎🥿🍊，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🩳🩳👠👝👿，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加💘🍒🍑，以及炼油利润改善💗，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥔，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍏🤍💕。南方地区💝🧅，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🍉💕💌，厂家挺价意愿较为强烈。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💓🎒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍒，出口敞口风险较小🩳，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍌💝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥾，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍒👛🤬，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

2、⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在(zai)服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。