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展望7月🩲🍈🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💝👿💓👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🍑🩱，使得即将到来的中报业绩期🥕🥿，在科技🩲🍍🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👝🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥬💗🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒💌🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊👄，进一步积累了今年的赚钱效应🍌👞🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡💖🥭💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、除(chu)此(ci)之外，在经济改善的(de)同时，往往伴随着(zhe)大型(xing)产业趋(qu)势的发展(zhan)，大(da)型(xing)产业趋势的(de)特征是低(di)渗透率，政策支持，关键(jian)技术和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶(jie)段(duan)II的核心进攻(gong)方(fang)向。报告的第三部分(fen)将会进行详细(xi)论述。