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主要(yao)观(guan)点(dian)：对于(yu) 25 年下半年不(bu)锈钢(gang)价走势，我们(men)认为在经历(li)了二季度社会库(ku)存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求(qiu)端是否(fou)有超预期走弱以及成本运行走势(shi)。预计下(xia)半年不(bu)锈钢(gang)主力(li)合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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贵金(jin)属板块，由于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央(yang)行(xing)持续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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上海市科委相关负责人表示🍅🎒，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍅💌👘，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富👢👘🍍、产业资源显著的优势🍑👢👛👡，以集聚区为核心👙👅👞👄，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🍇，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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截至2025年6月27日👗，宽基指数来看🍆，上证指数🍄、沪深300🧅🧡😈、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👗💖😡🍎，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加👄💋🥥，供应压力稍有缓解💌👄💟，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加🍎。下半年一方面上游投产量不多👙🍅，供给虽在高位但增幅有限🥭，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充💞👠🍑🩲👢，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👜🥔；军工军贸预期升温🩳；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👿🥬。通信🍌🥿💔🤍、有色、非银、电子、军工领涨😈。