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展望7月👜🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🍅🧡，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🍆👡🥕🤬，在科技🍊💝👅、消费💟🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🧄💞🍍👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🥭🍋💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🥦🥥，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍌💌，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬💛🍏🤍，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍍。

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7月增量资(zi)金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升(sheng)温。6月股(gu)票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🎒，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥻👘🥻。从后半周市场表现来看💛💛🍅，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👜🍓。

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