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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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