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中国人(ren)民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减(jian)轻，三季(ji)度末可能先降准(zhun)，四季(ji)度(du)降息。下半(ban)年人民币汇率的走向与节奏或(huo)取决于(yu)三方面因素，一是外部(bu)美(mei)元指数(shu)方向性演绎以及亚(ya)系货币波动对人民币(bi)的影响；二是内部来看，财(cai)政政策边际变化；三是企业结售汇(hui)行为与央行中间(jian)价调控，下半年人民币汇率或呈稳中(zhong)有升局(ju)面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)(hui)、國傢(jiā)(jia)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)(ye)調(diào)査(zhā)中(zhong)心今天（30日）公佈(bù)(bu)6月份(fen)中國採購經(jīng)理指(zhi)數(shù)。從(cóng)製(zhi)造業採購(gou)經理指數來(lái)看，指數連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)月上陞(shēng)，製(zhi)造(zao)業景氣(qì)水平持續改善，景(jing)氣麵(miàn)有所擴(kuò)(kuo)大。

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（1）供应方面(mian)，2025 年全球锡生产面临诸(zhu)多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产(chan)和出口(kou)恢复(fu)偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到(dao)冲击，国内银漫矿业因安全事故(gu)停采，均加剧了市(shi)场对供应的(de)担忧。不过，当前大部分国家或(huo)地区供(gong)应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产(chan)节(jie)奏仍存变数，此外征(zheng)收(shou) 30% 的实物税也会减少出口中国(guo)的量。据此，我们预计 2025 年全球(qiu)矿山(shan)和(he)精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者(zhe)註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)(lai)産(chǎn)業(yè)培(pei)育行(xing)動(dòng)方案(an)（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵(qin)入式(shi)賽(sài)道相(xiang)繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)(guo)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相(xiang)關(guān)重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室咊(he)公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全技術(shù)(shu)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👅🥾💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🍏🎒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动🥑💌👘。第三🥾🍊👿🍅👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”💌🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🥾🧅🧡，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑🥕，展望7月份💟🥦💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💕👜🍍🥻、库存阶段💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👚、盈利能力、筹码分布、估值🍈、交易👗🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍍、贵金属🍈😈、小金属）、计算机等。赛道选择层面💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡🍉🧅💛、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥕😈🥻💗。