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6、齣(chū)口(kou)：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量(liang)仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)(le)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下全年(nian)齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年(nian)單(dān)(dan)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過賸(sheng)狀態(tài)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😻、二季度行业中观景气度等维度👠💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦🧅🥑，半导体👡🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🍈🩰🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾、家电🍈👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🥬🥥；

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👗👜💯👡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😈🤍🥭💖，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会😡👅💟🍏👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥬💛🍑；3）产业政策方面👡😡🥿，6月围绕新质生产力💞👅，数字经济💖👜👄💌，整治内卷等政策持续发布。

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1、因此👠，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🎒🍎，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👘🧡🥑，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💝，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥕🥝。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易(yi)后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。