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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍊，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥭💟🥦，重卡受益于国四淘汰🥾🍌、新能源替代等👚🍓🥭，销量边际改善🥝😠🍒，中期业绩增速有望迎来拐点👜💌🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👘🍎💞🤬，下游需求旺盛，产能延续去化🍋🍌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💕🥾，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥿🍆，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🌽。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定(ding)的分红板块(kuai)。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过(guo)去到今(jin)年整体分红率有所(suo)回落，但(dan)在整(zheng)体(ti)经济回(hui)报和国债利率下行(xing)的情况下，稳定(ding)回报(bao)或保(bao)值资产依然有其长期配(pei)置价值，尤其是可以在市场(chang)整体增长空间尚未打开的前提下(xia)，作为阶段性下(xia)行的对冲工具(ju)。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石(shi)油、煤炭等盈利与基本面现今承压的(de)板块逐(zhu)步缩小到银行、电信服务与(yu)公用事业等ROE至少是稳定的(de)板块，因为ROE和现金流稳定才能(neng)保证分红。

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记者注意到，在相(xiang)关实名举报视频(pin)发(fa)布后，同年7月(yue)19日，针(zhen)对曾女士的实名举报，南充市发(fa)改委发布情况通(tong)报称(cheng)，“关于网传曾某实名(ming)举报尹某光（系(xi)我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南(nan)充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工(gong)商(shang)银行南充分行成立调查组进行核查，下一步(bu)将(jiang)根据核查情况依规(gui)依纪依法处置。”

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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