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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前(qian)有部分器件、模(mo)组(zu)产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接(jie)功能(neng)。华灿光电6月12日在(zai)业绩说(shuo)明会上就“公(gong)司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司(si)配合不同客户(hu)不同需求(qiu)和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能(neng)和良率提升阶段(duan)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥭😈💝👛🧅。一方面👘🧡💛💕，中东局势超市场预期平息😻💘，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👡🥕👄，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥬💟👅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💔💘💌，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股😡💖🥔、黄金走弱🧄🤍🥬🍒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍉。

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1、投资者年初对美股配置(zhi)创纪(ji)录新高，受(shou)强劲经(jing)济和(he)人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中(zhong)国初(chu)创公司DeepSeek挑战美国在(zai)AI竞赛中的主导地位，随后特朗(lang)普(pu)关税引发经济(ji)衰退(tui)担忧。

2、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎，主因是人(ren)民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自(zi)24年12月开始(shi)人民(min)币汇(hui)率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。