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2、需求(qiu)方(fang)面：炼化端，近期有报道称燃(ran)料油消费税返(fan)还比例或(huo)将上(shang)调至少25个百分点(dian)至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预(yu)计自(zi)7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好(hao)的(de)影(ying)响，下(xia)半年国内高硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无(wu)原油进(jin)口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此(ci)次消(xiao)费税政策调整中获益。此外，进(jin)口需求的实质(zhi)性提振或(huo)需待裂解价差回落。发(fa)电端，中东、南亚及(ji)非洲等(deng)地区的高硫(liu)燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万(wan)吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定(ding)程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预(yu)计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、ST新潮6月29日下(xia)午披露(lu)，公司召開(kāi)第十(shi)二屆(jiè)董事會(huì)(hui)第十(shi)六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)(qi)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案(an)》（下(xia)稱(chēng)“《股東(dong)臨(lin)時提案》”）。

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