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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者🍊👢🍇🍒、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生👞。这一期🍒🥿💯🥭，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房🍈👞🥻🍊。完整版视频将于近期上线。

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此外🥬，公司非经常性损益较去年同期减少，主要原因为非经常性**补贴减少🍒，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响🩰🍉🍏。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍍🥔😈💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍉🍑👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓，市场交易和增量资金层面🍊🍋，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬。行业选择层面💞💓🥻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒🥒。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿🍍💞💌🥑、医药生物（化学制药）🍒💝🎒、国防军工🍊👛👅💟👜、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🤍、计算机等。赛道选择层面💗💞🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈🌽🥥🥻、国产算力、非银金融、国防军工🧡🩱👞、创新药。

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2）双碳(tan)：围绕“双(shuang)碳”目(mu)标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国(guo)家发(fa)展改革委、国家能源局发(fa)布《关于有序推(tui)动绿(lv)电直连发展有(you)关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获(huo)得电力”服(fu)务(wu)水平 全面打造现代化用(yong)电营(ying)商环境的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务(wu)普(pu)惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布(bu)关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典(dian)型城(cheng)市开(kai)展多方向(xiang)综(zong)合试点(dian)，探索新(xin)型电(dian)力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建设(she)取(qu)得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能(neng)装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改(gai)革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的(de)市盈率也(ye)远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情(qing)中。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加速(su)入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅放量，进(jin)入资(zi)金正反馈阶段。呈现(xian)“资金(jin)流入——市场上涨(zhang)——驱(qu)动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只(zhi)要不被政策或者其(qi)他外力阻断，可以推(tui)动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。