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在关税的不确定影响下(xia)，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测(ce)年(nian)内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部(bu)对降息(xi)预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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谈及下(xia)阶段(duan)货币政策的主要思(si)路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调(diao)控强(qiang)度(du)，提高货币政策调控前瞻(zhan)性(xing)、针对性、有(you)效性(xing)，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的(de)力度和节奏。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🥾🩲。

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2、新興(xìng)市場(chǎng)方麵(miàn)，自2017年(nian)以來(lái)每(mei)年都跑輸(shū)(shu)美股的魔呪終(zhong)于被打破。來自中(zhong)國(guó)(guo)、韓(hán)國等人工智能公司緐(fán)榮(róng)髮(fà)展，加上貨(huò)幣(bì)兌(duì)美(mei)元普遍走強(qiáng)，新興市場2025年(nian)已爲(wèi)股東(dōng)增加1.8萬(wàn)億(yì)美元財(cái)富(fu)，市值達(dá)(da)到創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的29萬億美(mei)元。