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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅💘😻，逻辑跟此前几次不同🥦🍆🩱🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩲🥿👛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌🩱🧡🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍏🧡🍒🥦👛，联发科份额为36％排第一，高通28％😡😡，苹果17％👢，紫光展锐以10％位列第四👙。

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