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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注👢🩰。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🥾，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍄🩱🥬🥔，央行支持性的政策思路仍未转变🩱👛🥥💯，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍄🎒🍑。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🍉。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🍌😠，“残的一面让我想到断臂维纳斯👗💯，有尊严😠，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🥿。

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在上个月的月度观点报告中😡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💘，大盘、质量类指数相对占优的格局🍈。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💞、质量类风格的表现。实际情况来看💞🥭💝💘，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💘💯，差距不大🍈💓。市场6月中上旬💖💓，由于伊以冲突的影响🥬🧄🥔😻，市场一度震荡调整🩰😈💯，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍑👞，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势👛，都是有效果的😠🥿🥭，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”💌👝🧡；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🩰😈🩱，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍈，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🍌🥻🩲，AI叙事延续👛🍉🥭🧅；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

2、结合(he)上述公式来看，2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是2009年以来(lai)的最高值；而银行体系向非(fei)银(yin)机(ji)构投放资金规模仅有2000亿，低(di)于2009年~2025年银行体系向非银(yin)机构投放8000亿左右的(de)均(jun)值。与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规(gui)模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。