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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存(cun)在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在(zai)今年7月份召開(kāi)(kai)的(de)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半(ban)年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩰🥥👞，其它板块为自愿披露👜🥝，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告😻💞，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👅🍏🧅🩳🌽。除了对市场整体产生一定的影响外👛🍋🍅，也对行业和风格的选择产生影响。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥑、有色、非银、电子💯👞🍌、军工领涨🥭。