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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。