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这一行情持续的时间长短并没有固定范式💯🍊，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🧅🤬👅🩲。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段👝🥥🥬，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💘🍅🍆💔，并非一成不变的单边下跌🍉💘🥔👢🍏，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍅🍋💯、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓👛🥻👙、人口及家庭结构变迁💟、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变👞，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🤬🍊💋、分红和新消费跑赢基准。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业(ye)绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适(shi)中”等(deng)级，创业板(ban)指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥥🩱。相比今年3月的预测💖🍅🌽，6月的经济展望中🥔👄🧡🥿，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🤬🍓👗🍈，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。