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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直(zhi)接出口份额近年来(lai)有(you)所下降，出口(kou)敞口(kou)风险较小，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件(jian)企业率(lv)先受益，自(zi)动化设(she)备板(ban)块中期业绩有望延续较(jiao)快增长(zhang)。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🍄🤬💞。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%😻🥕，市场预期持平于0.1%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加(jia)速和创新药(yao)产业发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电信等高(gao)股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、我们认为🍍👞🍍🥾，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍍，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🩰🩲🩱，向上力度强👿🍅，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💛，结构性改善还不是牛市级别🍉💛。各类资金预期依然割裂🧅🥻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🌽🤍💔。短期可能还有博弈性的指数冲高🍍👞🩱👞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍏。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成(cheng)交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數(shu)轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指(zhi)期貨(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有(you)減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流(liu)齣(chu)主要方曏(xiǎng)(xiang)。