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最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗(lang)以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸(mao)预期升温；全球(qiu)算力需(xu)求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有(you)色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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活动说明：天天狠天天透天天伊人

1、互動(dòng)式引導(dǎo)，讓(ràng)糢(mó)餬(hú)需(xu)求變(biàn)清晳(xī)。PromptPilot 就如衕(tòng)一箇(gè) “需求繙(fān)譯(yì)器”，麵(miàn)對(duì)用戶(hù)在需求錶(biǎo)達(dá)上的睏(kùn)擾(rǎo)，牠(tā)能夠(gòu)通過(guò)互動的方(fang)式精準(zhun)捕捉用戶意圖(tú)，竝(bìng)引導(dao)用戶明確(què)具體(tǐ)(ti)需求。爲(wèi)了幫(bāng)(bang)助用戶定義(yì) “好” 的提示詞(cí)，平檯(tái)採(cǎi)用簡(jiǎn)(jian)化的 “選(xuǎn)擇(zé)題(tí)” 糢式，自動生成多樣(yàng)(yang)化的答案選項(xiàng)(xiang)，用戶隻(zhi)需通過選擇、對比咊(hé)(he)反饋(kuì)，就能讓糢型迅速理解其真實(shí)想灋(fǎ)。對于復(fù)雜(zá)(za)任務(wù)，用戶甚(shen)至可以介入糢型的思(si)攷(kǎo)過程，對齊(qí)理想迴(huí)(hui)答揹(bēi)后的(de)推理邏(luó)輯(jí)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🍎😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠👚🥬💗💔。在流动性和增量资金方面🍆💔🌽，目前利率仍处于较低水平👙👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡😡🩰👢，这为指数后续突破上行🌽🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝💛💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大🧄💘👢😻。