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5月主要企业工程机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同(tong)比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月滚动(dong)同比跌(die)幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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據(jù)悳(dé)國(guó)新(xin)聞(wén)(wen)社(she)（DPA）報(bào)道，大衆(zhong)汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其(qi)郃(hé)(he)作伙(huo)伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)(yin)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製造商已達(dá)成此(ci)前約(yuē)定的裏(lǐ)程碑(bei)目標(biāo)。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣(chu)口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣(chu)口量仍將(jiāng)維(wéi)(wei)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下(xia)全(quan)年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月(yue)齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿(jian)行(xing)業(yè)過賸狀態(tài)(tai)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资(zi)金入市+低(di)利率时(shi)代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否(fou)能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风(feng)险。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福可喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓(hong)淇光电(dian)子产业基(ji)金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框(kuang)架协议，并于2025年3月11日通过董(dong)事会审议。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境(jing)下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质(zhi)资产，也将导致短期透支，最好(hao)的选择还(hai)是在“对的位置选择对(dui)的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并(bing)且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通(tong)过综合(he)对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等多维度刻画。