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🏮行业配置层面👙🍄🍓，相较于趋势跟随😠😠，更优的策略是低位布局🍄🥾💝😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾😻👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🥿💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥾😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👛、电池（固态电池主题）👙🥔🥕、电网设备💓😈🩰、工业金属🥔🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅，资金脉冲加速🍊🥒🍅💘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩳、拥挤度位置💌🥬🩲💋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、以黨(dǎng)的政治(zhi)建(jian)設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思(si)想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我(wo)革命(ming)銳(ruì)利思想武器(qi)；增強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)(he)組織功能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇(yong)于自我(wo)革命的榦(gàn)(gan)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革新、自我提高的(de)製(zhi)度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推(tui)進(jìn)偉(wěi)大自我革命提(ti)供製(zhi)度保障……

2、展望后市🥬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍒，构成牛市的核心区间🍈。近期A股向下力度弱🥭，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。