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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🥝。其他下游如板材🥻、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此💋👛🌽💛💝，下半年尿素消费增速将明显回落🥦💗💋，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅💗👠，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🍋🥬🥝🍇💋，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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