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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👚，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金👘，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👞🍏、每周的国补资金使用计划💓，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥬。

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2、从全球的供应情况来看💛，上半年OPEC+开始逆转减产战略🍌👄，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍇🩰🍋。其中沙特的产能利用率仅为76%🌽🌽🍄🥥，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力👡💌👛💛。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日😡🧅🥬💔，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥝🍓，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥑。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥦💞💖👠，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👢🍄💕，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍄，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🩰😠💛🍌。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🌽🥑😻👚，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平💘🍅。

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下周（6月30日至7月4日）🍎🩰，将有1只新股可申购🍍👙🍓。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材👅🧡🧄，主营业务为电子树脂的研发🥾🥿👡、生产和销售🍅💟，主要应用于覆铜板生产💗💟👘。

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍈，其后续表现更佳🍋🥻。因此👜🎒，我们根据“高成交、低波动”原则💝，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥕。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）