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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍋👄🍏，但5🍎🩲、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍇、合同负债增速💟😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤍🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🩳👛🍑🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🌽🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品🍇🥝、农副产品、家电🩳💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒，中报业绩有望边际改善👛。

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三(san)雄极光的内(nei)部(bu)分歧根源或在于近年来业绩不佳、股价长期(qi)低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非(fei)净利(li)润(run)864.07万元，同比下降(jiang)94.85%。2024年12月(yue)27日，董事陈松(song)辉对(dui)公司组织架构调整投出(chu)反对票，认为调整未经充(chong)分沟通且分工不明确，将严重影响公司运作。2025年第一季度，公(gong)司(si)业绩继续恶化，首次出现亏损。公司股价(jia)自2017年3月30日创下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘(pan)报11.86元，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独(du)立董事、高管的薪酬(chou)方案被中小股东(dong)否决，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之一。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👚🌽、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍍。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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许多(duo)人仍看好这项技术在加密领域中稳定交易和(he)储存(cun)价值的潜力，但(dan)关键问题是相关股(gu)票的涨幅(fu)是否已经过头(tou)。Kakaopay股票周五短(duan)暂停牌后下(xia)跌10%，监管机(ji)构强调需要对大(da)幅上涨保持谨慎。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💋🩳🥒💋，回购公司股份数量775🍇，460股🤬，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🥦🍊🍓💝，成交金额为49🥾💔，617💋👘🥥💟👝，333.40元（不含交易费用）。

2、2． 多晶硅期货减仓(cang)拉涨(zhang)。SMM的N型复投料(liao)均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶(jie)段性回落(luo)，下游N型硅片价格(ge)继续(xu)下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较(jiao)大，近(jin)期虽(sui)有头部企业传复产消息，但目前尚未完全(quan)确定，若逆势增产(chan)，整体现货价格或面临进(jin)一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。