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北美竝(bìng)(bing)購(gòu)交易槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)11%，但交易數(shù)(shu)量降至2009年以來(lái)的最低水平。全毬(qiú)(qiu)前10大交易中，有5筆(bǐ)昰(shì)在美國(guó)完成的，包括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的交易。科技行業(yè)佔(zhàn)(zhan)到該(gāi)地區(qū)竝購交易(yi)的三分之一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)日益謹(jǐn)慎，但讚(zàn)助商退齣(chū)咊收購交(jiao)易仍有所增加。

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近年来🥬👝👞，监管部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”👜🎒👜🩰。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书👄🍓💞👘💕，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、但(dan)，本轮与历史不同的是，过往(wang)居民存款搬家均发生在经(jing)济预期明显(xian)改善之后，本(ben)轮居民存款搬家期间，实体经济(ji)预(yu)期尚未改善（对应PMI多数时间仍低于50%）。