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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可(ke)能成(cheng)为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季(ji)的话题(ti)，指数(shu)型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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機(jī)關(guān)、事業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)社會(huì)組織黨(dǎng)組織。全國(guó)共有機關基層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單(dan)位基層黨(dang)組織100.1萬(wan)箇，企業基層黨組織160.0萬箇，社會組織基層黨組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)建。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🩲😈👡💋，今年以来🍆🥿，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥒🥻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍏🍉🍊，赚钱效应将会进一步强化🧄🩱，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👿👜，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、整体看🍇🥑👿，1-4月工业企业盈利有所改善👗🥭，但5、6月随着出口增速的收窄🍇🥕，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👚🥻💔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍇🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦🥭🥾，半导体🍊、光学光电子💌💓🍈🥻、消费电子、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🍆，算力租赁订单持续落地💯🌽💯，半导体周期复苏与国产替代加速💘🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄🍑💯，受益于扩消费政策提振🍏🍄、电商平台大促🥻💝🩲、五一端午等多重假日**😠🥔👄💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧄💖💗🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔🥿👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿💘，叠加供给刚性或受限🤍🍌👘，中报业绩有望边际改善。