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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人(ren)民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币(bi)汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹(dan)性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将(jiang)决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素(su)占优。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板(ban)块(kuai)普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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