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2022 年初(chu)，锂电(dian)池原材料价(jia)格暴涨，3 个月从(cong)每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨(tao)论，P7 到底(di)要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不(bu)会涨，但小鹏(peng)不涨价可(ke)能会亏本。何涛当时管(guan)直营销售，所有人(ren)看他(ta)表态。如果全(quan)公司有一个部门不(bu)该支持涨价，那就是销售。但何涛当时(shi) “非常自(zi)信”，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住。

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我们以股东(dong)大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑(lv)市值因(yin)素(su)、调仓周期以及对仓位(wei)的(de)控制，我们构造了(le)定向增发事件(jian)驱动选股(gu)组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角(jiao)度解析定向增发中(zhong)的投资(zi)机会——量(liang)化选股系(xi)列报告之十二(er)》）

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟🍅🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🍌🤍🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝🍈👘👅。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优🍅👙👢🍉，成长价值风格或相对均衡👿🍒。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。