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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍒，主要受内外需求不足🥒🥿👞🧡、价格拖累等因素影响🩱💝。三个月滚动来看💟，大类板块盈利多有放缓💋👛🩱，TMT逆势改善👙，资源品、必需消费💘👚、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥿，TMT制造业同比增幅扩大🥥🥿💓💞。结合工业企业盈利💋🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊🥦，半导体、光学光电子🥻👡🍑💋、消费电子、运营商🥬🍌🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞🥦🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌👚😈👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲、家电🍇🍈👜、家具💔🥿🌽👅、饰品🍓🍄👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🍍🤍；此外贵金属🍇😻🩳🥝、燃气💋🩳、电力、农化制品💔🍎👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🧄🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒🍍💕💕👄。

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2、短期市(shi)場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索(suo)拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破本身(shen)也直接推陞了(le)風(fēng)險偏好。