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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和(he)以色列的所作(zuo)所为证明其未(wei)能履(lv)行任何承诺。伊(yi)朗武装部队(dui)高度警惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或(huo)违(wei)背承诺的(de)行为。

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他們(men)提到(dao)，全毬(qiú)其他國(guó)傢(jiā)利率相對(duì)更低，悳(dé)國等國還(hái)提齣(chū)了財(cái)政**計(jì)劃(huà)，竝(bìng)且政筴(cè)不確(què)定性也更(geng)低，這(zhè)些應(yīng)該(gāi)有助于全毬經(jīng)濟(jì)在2026年經濟增(zeng)長(zhǎng)反彈(dàn)。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革👿🥦🍄🥾，一些北交所主题基金表现亮眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A🍌🧡💗💗、华夏北交所创新中小企业精选两年定开💗、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%🍊、59.67%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍄、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍑🎒、有色金属🥾👝、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、1、宏观🧄💝🍏。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🎒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👚👛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💔👞，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内😡💝🍎，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💝🤍🎒👢👄；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💯，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥝🧄，而铜“博士”与全球经济息息相关🍋🥾，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👞🍎，俄乌谈判形成拉锯战🧄，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍎🍓🍏🎒🩲。国内方面💓，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👙，且抢出口力度开始减弱👢💕💌，因此三季度仍存在着较大压力💗👠，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥾🍍🍌。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消(xiao)費(fèi)等。