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结合细分领域中观指标来看🍅💗👢，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖😠🍊🧄，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍅🍑🥕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💌💛👡👿🥾，消费电子盈利或边际改善🤬👜。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👄👿，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🤍，信创与国产替代加速🍄🥒🩲👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧅。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表现较(jiao)好的因子(zi)有单(dan)季度营业(ye)利润同比(bi)增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车💟👗。