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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞💓👠，若未延期👄💛，部分国家税率或升至25%🍊🥝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠💕🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄🩳🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅，虽然有反复🍊💘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩲🥿🥥。A股面临的外部环境扰动降低🍍🥦👚👙。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🍓🩱🥦，成长价值或相对均衡🍊🥿🍉👚💌。具体来说😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优👚👚👘😈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘🍇。第三🥝💗💘😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🩲💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍🍎。第四💕，市场交易和增量资金层面💔🩱💞，近期在以伊冲突缓和后🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💖💗👗，成长价值风格或相对均衡。

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综合来看(kan)，贵州银(yin)行在2024年度维持了(le)营收、净利和资产规模的稳步增长，投(tou)资收益发挥了重要支撑作用。但在资产(chan)质量层面，个贷与房地产业贷(dai)款的不(bu)良率指标仍处于相对高位，需关注后续在风控管理、产品结构与环境联动中的变化趋势。

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潘(pan)基(ji)文：我堅(jiān)信，即使在一箇(gè)分裂的世界中，氣(qì)(qi)候行(xing)動(dòng)(dong)仍然可以成爲(wèi)共衕(tòng)語(yǔ)言。大氣層(céng)不(bu)承認(rèn)國(guó)界，也不認衕意識(shí)形態(tài)。在地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)加劇(jù)的時(shí)代，氣候議(yì)程依(yi)然昰(shì)(shi)至關(guān)重(zhong)要的(de)最后幾(jǐ)箇(ge)郃(hé)作領(lǐng)域之一(yi)。

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1、6月份，随着外部干扰(rao)因素影响减弱(ruo)，我国制造业回(hui)归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放(fang)，市(shi)场需求整体止降回升，新订单指数(shu)为50.2%，在连续2个月运行(xing)在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口(kou)也逐步恢复，新出口订(ding)单指数连续2个月(yue)上升。

2、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出(chu)口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内(nei)投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹(dan)，预(yu)计半年报业绩同比增速仍(reng)为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提(ti)升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。